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　　克里米亚突发，无人(rén)机(jī)袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网(wǎng)站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄(é)罗斯海军黑海舰队(duì)所(suǒ)在地，克(kè)里(lǐ)米亚半岛的(de)塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔市的一个储油设施(shī)遭到无(wú)人机(jī)袭击。从网络上(shàng)曝光的(de)照片可以(yǐ)看到，袭击导致储油设(shè)施燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命的(de)塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔市(shì)市长米哈(hā)伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交媒体上称(chēng)：“由无人(rén)机(jī)袭(xí)击造成的(de)火(huǒ)灾影响面积约为1000平方米，所有安(ān)全和救援人(rén)员都(dōu)已抵(dǐ)达(dá)现场。火灾所在地和(hé)民用区域间隔(gé)很远。”

　　现(xiàn)场目击者(zhě)分享的多段视(shì)频(pín)显示，一场大(dà)火照亮了(le)整(zhěng)个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还没有任何(是什么关系叫侄子，侄子算自己后人吗hé)伤亡报告，地方政府(fǔ)敦(dūn)促人们在(zài)消防员努力(lì)扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时(shí)候，塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)也曾遭到两架(jià)无人(rén)机的袭击，其中一(yī)架无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一(yī)架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业(yè)绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告期内(nèi)，公司实现营业收入610亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)7.97％；归属(shǔ)于上市公司(sī)股东的净利(lì)润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内(nèi)，随着国内餐(cān)饮行业(yè)的逐步回暖，厨房食(shí)品的(de)销量(liàng)较去年同期(qī)有所(suǒ)上涨。另外，去(qù)年一季度受(shòu)南美干旱天气等(děng)因素影响，大豆、大(dà)豆(dòu)油(yóu)及棕榈油等公司主要(yào)原材料的价格快速上涨，今年一季度公司主(zhǔ)要原材(cái)料(liào)成(chéng)本(běn)低(dī)于去年同期。销量上涨和毛利率提升(shēng)共同推(tuī)动了厨房食品的利润增(zēng)长。

　　截至(zhì)2022年年(nián)末，金(jīn)龙鱼经销(xiāo)商数量合计7768家，较上(shàng)年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示，新增渠道主(zhǔ)要来源于网络(luò)下沉、细分(fēn)产(chǎn)品的专业经(jīng)销商，以及餐饮渠道的快速(sù)发展带来的(de)经(jīng)销商增长(zhǎng)。

　　产能方面(miàn)，金(jīn)龙鱼目前有70多个(gè)已投产生产基(jī)地，央厨杭州(zhōu)、周(zhōu)口、重(zhòng)庆(qìng)、兴平(píng)基地已(yǐ)投产，沈(shěn)阳和廊坊(fāng)的央厨(chú)项目也将于(yú)年内(nèi)建成投产。目(mù)前，河南周口和陕西兴平(píng)央厨开始供应(yīng)学生餐业务(wù)，多款预制菜在线下及电(diàn)商平台开(kāi)展销售(shòu)。

　　不(bù)过，期货日报记者还注意(yì)到，金龙(lóng)鱼归(guī)属于上(shàng)市(shì)公司股东的扣(kòu)除(chú)非(fēi)经常(cháng)性损益的净利润为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是公司的套期保值操作(zuò)未完全(quán)满足套期会计要求的衍生金融工(gōng)具损益的(de)影(yǐng)响，因(yīn)此将套期保(bǎo)值(zhí)业务划定为非(fēi)经常(cháng)性损益，排除在净利润(rùn)外(wài)。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期保值业务的公(gōng)告》中披露，将在(zài)2023年对在场(chǎng)内(nèi)市场(chǎng)交易(yì)的与公司及下属子公司的(de)生产(chǎn)经(jīng)营有直接关(guān)系的原料(liào)、产品、油脂等期货(huò)品种，主要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花(huā)生等品种。第一季度，饲料原(yuán)料和油脂科技产(chǎn)品的销量有(yǒu)所增长，营业(yè)收入(rù)同比(bǐ)上涨，但是(shì)在行情下跌的过程(chéng)中，公司油(yóu)脂(zhī)科技(jì)相关产品的利(lì)润(rùn)受到挤压，导致利润同比有所减少(shǎo)。从(cóng)合并(bìng)资(zī)产负债表中(zhōng)可以看出，衍生金融资产从年初余额的(de)5.8亿元(yuán)增长到了期末的8.3亿元(yuán)，实现了对现货(huò)市场的对冲作用，弥补了一定的利润(rùn)损失。

　　记者还注意(yì)到，油脂(zhī)加工(gōng)企业道道全一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道道全发布2023年一(yī)季(jì)度报(bào)，公司实(shí)现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí是什么关系叫侄子，侄子算自己后人吗)现扣(kòu)非后净利润7093万元(yuán)，实现经营活动产(chǎn)生的现(xiàn)金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料回(huí)落、消费复苏(sū)、推出新(xīn)品等(děng)利好因素影响，道(dào)道全迎来(lái)业绩(jì)修复时刻(kè)。分析人士表示(shì)，道(dào)道全业绩修复有持(chí)续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道(dào)全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价(jià)格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至(zhì)14000元/吨以上的历史高位，这大大(dà)抬升了企业的(de)加工成本。然而(ér)零售终(zhōng)端(duān)的(de)包装油价格上涨幅度(dù)却不(bù)及成本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得(dé)越(yuè)多的情况，这导致油脂加工(gōng)企业的(de)盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下(xià)半年以来，道道全新建(jiàn)产能陆续释放(fàng)，海外到(dào)港(gǎng)原料陆续增长(zhǎng)，带动道道全(quán)的包(bāo)装油毛利(lì)率逐(zhú)步回升。

　　道道全近年来主推(tuī)旗下(xià)茂名(míng)工厂建设，并(bìng)于今年一季度取得阶(jiē)段性成(chéng)绩。2022年(nián)7月份(fèn)，道道(dào)全茂名工(gōng)厂(chǎng)建成(chéng)投产，此(cǐ)后产能(néng)处于爬坡释放期。今年以来，广东大力(lì)发展预制菜(cài)产业，一季(jì)度广东地区(qū)餐(cān)饮消费回暖(nuǎn)势头良好，为道道(dào)全茂名(míng)工厂的投产(chǎn)及产能释放带来正面影响。

　　道(dào)道(dào)全(quán)还表示(shì)，今年(nián)一季度(dù)扭(niǔ)亏(kuī)为盈的(de)另一主要原因是主要原料价(jià)格出现下(xià)降趋势，缓解(jiě)公司的采购及成(chéng)本(běn)压力。自2022年下半年开始(shǐ)，道道全所(suǒ)用(yòng)主要(yào)原料的国际交易(yì)价格呈现出回(huí)落走势，受船期和现货到厂的时间(jiān)影响，道(dào)道全的主要原(yuán)料综合采购成(chéng)本随后于2022年年(nián)末回落，2023年一季度则进一步延续(xù)回落(luò)趋势，对其一季度实现扭亏为盈(yíng)有明(míng)显正面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥(yōng)有多个品牌，经销(xiāo)商总数(shù)已达(dá)1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华(huá)南等菜油(yóu)主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生(shēng)产加工基(jī)地。由(yóu)于拥(yōng)有多个品牌及多(duō)地(dì)工(gōng)厂，下游消费复苏、上游原料(liào)看(kàn)跌将成为(wèi)道道全今年(nián)业绩修(xiū)复的两大驱(qū)动因子。对于今年(nián)的业(yè)绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐观态度(dù)，认(rèn)为业绩修复有(yǒu)一定(dìng)持续性，未来不宜过度悲(bēi)观。亦有多家券商对道道全今(jīn)年业绩表达正面预期，并预测其今年全(quán)年营业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格自2022年(nián)下半(bàn)年高位回落，且叠加提价效(xiào)应逐渐显(xiǎn)现，部分(fēn)公司(sī)毛(máo)利率(lǜ)迎来较明显改善。

　　对(duì)于行(xíng)业发展格局与趋(qū)势(shì)，道道(dào)全认为(wèi)，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息来(lái)看，原材料供给(gěi)预(yù)计(jì)将趋向(xiàng)于宽松，但(dàn)天(tiān)气(qì)、能源及国(guó)际政治经济(jì)形势等因(yīn)素(sù)的影响，又给油脂、油料(liào)市场带来不确定(dìng)性。包(bāo)装(zhuāng)食用(yòng)植物油是生活必需消(xiāo)费品，市(shì)场空间广阔。随着消费者健康意识(shí)的提(tí)高，对健(jiàn)康、安全(quán)、营养(yǎng)的食(shí)用油需求也将持续(xù)增加，未来品(pǐn)牌化、高端(duān)化将是行业发展的趋(qū)势，品(pǐn)牌差异化现象也将日(rì)益凸显。

　　中信(xìn)建投(tóu)油(yóu)脂分析师(shī)石丽红(hóng)告诉记(jì)者，在原料供应端，大(dà)宗农(nóng)产(chǎn)品价(jià)格已“退烧”，进入(rù)下行周(zhōu)期，而且我国菜油原料供(gōng)应出(chū)现了从未有过的(de)多(duō)元及宽松局面，包(bāo)装油的成(chéng)本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突(tū)出矛(máo)盾且供需(xū)端(duān)均有(yǒu)不(bù)确定性，盘面整体(tǐ)呈现振荡走势。然而(ér)，进入3月(yuè)后市(shì)场(chǎng)风(fēng)云突变(biàn)，硅(guī)谷银行倒闭引发市(shì)场恐慌及连锁反应，为全球金融(róng)市场的稳定(dìng)性带(dài)来了挑战，对(duì)整(zhěng)个商品乃至金(jīn)融市场(chǎng)造成了较(jiào)大冲击。此外，巴西(xī)大豆及欧洲菜油供(gōng)给压力从进口成(chéng)本端(duān)为油脂油(yóu)料市场形成了较大拖累。宏观与基本面利空出现共振，不(bù)论是油还是粕(pò)均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并不看好(hǎo)油(yóu)粕走势(shì)，但如此(cǐ)凌(líng)厉(lì)的跌(diē)势(shì)仍在节奏(zòu)上超出了(le)市场预期(qī)。”石丽红说。

　　也(yě)有(yǒu)行业人士(shì)认为，今年(nián)一季度油脂(zhī)的走势也受(shòu)到宏观面影(yǐng)响(xiǎng)。另外，在大量(liàng)乌克兰及澳洲(zhōu)廉价(jià)菜籽的冲击下(xià)，今年欧洲菜(cài)籽进口同比增(zēng)加200多万吨，原油价格(gé)不景气带(dài)来生柴投(tóu)料需求减少，这令欧(ōu)洲菜油的出口(kǒu)潜力大(dà)大增(zēng)加。此外，继续增产的俄(é)罗斯菜油(yóu)大(dà)部分依赖对中国出口，在加拿(ná)大旧作菜籽采购近500万吨的背景下(xià)，国内后期(qī)面临的菜油(yóu)供给压力十分明(míng)显。

　　但今年以(yǐ)来，行业普(pǔ)遍反(fǎn)映(yìng)，油(yóu)脂消费复苏不及预期(qī)，包装油需求乏(fá)力，国内(nèi)食(shí)用(yòng)油需求整体增量空间不大(dà)。要想拿到更多市场份额，不同油种(zhǒng)之间、大小企业之间的竞(jìng)争十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好(hǎo)，菜油表观库(kù)存处(chù)于低(dī)位，终端库存处于高位。随供应逐步(bù)增加，表观库(kù)存(cún)或逐步起量，二季度(dù)菜油(yóu)价格与相(xiāng)关油脂价差缩小(xiǎo)格局背景(jǐng)下，菜油(yóu)需求或起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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